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基金一贯喜欢“报团取暖”,不过,抱团可能一起取暖,也可能“惹火上身”。资料显示,基金重仓股茅台、大商股份(600694)和烟台万华(600309)都让基金三季度受损不小。
茅台令基金3个月亏百亿
上周五,A股最后的一只百元股贵州茅台在盘中跌破百元大关。自二季报以来该股的股价已经跌去38元,而持有该股的175只基金则在三个月左右的时间内浮亏近百亿元。
据贵州茅台中报显示,截至6月30日,共计有175只基金持有2.43亿股贵州茅台,占流通比为53.47％,而其中90家重仓基金的持股量则达到了1.94亿股。6月30日以来,贵州茅台的股价由138.58元下跌至97.89元,每股下跌40.69元,这也意味着175只基金中报以来在贵州茅台上已浮亏近100亿元。其中仓位最重的添富均衡、添富焦点两只基金则分别亏掉了3.5亿元和3.08亿元。
扎堆大商股份损失惨重
大商股份近日发布了三季报。前三季度,第三季度该公司实现营业总收入47.14亿元,同比上升了23.72%;净利润0.20亿元,同比下降了27.25%。
作为一直以来的基金宠儿,大商股份去年8月股价最高曾达到了68.80元,但到6月30日,股价只剩下34.3元。据Wind数据统计,截至今年6月30日,共10家主力机构持有大商股份,持仓量总计6863.04万股。而三季报显示,截至9月30日,该公司前十大无限售条件流通股股东中有9名全部为基金和保险公司,共计持有7420.51万股,占流通股股本的29.33%。比6月30日增加了557.47万股。按16日收盘的17.40元计算,基金三季度在大商股份上又损失了12.5亿元。
化工股3个月蒸发185亿
国际原油价格的不断下跌,令所有化工板块遭受冲击,而重仓化工股的基金也同样遭受重挫。
据悉,从今年6月30日到目前,化工板块平均跌幅已逾6成。WIND数据显示,在基金重仓的烟台万华、沧州大化(600230)、兴发集团(600141)、华鲁恒升(600426)等25只化工股中,基金共重仓持股高达20.319亿股。以6月30日到10月15日计算,基金持有的这20.319亿化工股共蒸发掉185.29亿元。 其中,持有烟台万华5.1509亿股的基金蒸发掉52.13亿元,占整个25只化工股基金持股亏损的28.1％;另外,中报显示有53家基金云集（共持1.944亿股）的华鲁恒升,也因占流通盘高达69.4％,居蒸发排名第二,达到28.81亿元;另外,兴发集团、蓝星新材(600299)和云维股份(600725)中的基金持股也蒸发掉15.18亿、11.91亿元和9.9亿元。
业内人士指出,基金持股高度集中,使得部分重仓品种价格出现了过高的涨幅和泡沫,蕴涵了大量风险。另外,基金重仓也将导致其股票流动性不足。一旦哪只基金不看好或者出于赎回压力卖出股票,都很有可能造成其股价的大幅下挫。而受损失的首当其冲就是当初扎堆此股的基金。
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