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千元金价真正推手是美国 |
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2008年11月以来，国际黄金价格走势一再超出市场预期——在背离了与通胀的正向关系后不久，又出现了罕见的与美元双双走高的局面。20日金价再次冲破了1000美元大关，本周开始向下盘整。金融危机肆虐之际，金价却一再被推高，这背后是否有更深层次的原因？ 对此，前中国银行全球金融市场部高级分析师、国际金融专家谭雅玲向理财一周报记者表示，美国对这种局面的产生责无旁贷，而推高金价可能是其解决国内财政赤字等问题的手段之一。
操控之手是美国 去年黄金价格一度回落，当时大宗商品价格都在下跌，美元则很配合地在升值。去年前10个月金价一直在回调,从11月才开始上行，谭雅玲认为其中最大的主导与干扰是美国的战略应对与策略需求：“美国压低金价、保持自我竞争优势是黄金价格压制的重要因素。” 她告诉记者：“前10个月回调应该和欧洲央行和国际货币基金组织抛售黄金有关系。欧洲央行抛金行动基本上是5年一个规划，这主要是想兑现来刺激经济——原因是欧元启动之后欧洲的经济一直不太好，年增长率一直低于3%，而启动之前都在3%以上。IMF因财政状况不佳，也想通过抛金的计划兑现来维持财政的运营。这时候，美国就出来打压金价了。” 在谭雅玲看来，黄金、美元汇率只是被操控的玩偶，而紧紧捏着这两根线的背后之手就是美国。“欧洲抛金、美国购金都是国家战略，所不同的是，欧洲从眼前考虑想的是解决现实的问题，而美国是想解决未来的问题，包括跟欧元的货币竞争，以及美元霸权的维持。” 推高金价是美国策略 “从去年7月开始，次贷危机不断恶化后，美元开始爬高并超过了美国经济的实际状况。任何一个遭受金融危机的国家，股票、汇率同时下跌是一个基本特色，而美国股市和美元汇率是两种走势，这当中美元汇率和金价其实是取决于美国的战略。” 她进一步分析，“美国压低金价，兑现的需求会减弱，但流动性又减弱了，这时候美国适时地拉高美元指数，美元的投资信心会增加。这直接导致了即便发生雷曼事件，美国资本流入仍达到了前所未有的1000亿美元，不合常理。” 但拉高美指可能导致一系列的风险，如美元信用问题、债务问题、崩溃问题。作为先进、富有、高端的代表，难道美国自己没有看到这些风险吗？对此，谭雅玲表示，美国肯定是早已预估到这种风险的，而从去年11月起推高金价则是其又一策略。 “美国的ETF基金不断增加持仓量，把金价推上来。一旦金价不断走高，比方说走到3000美元，美国有8000多吨的黄金储备，占全球黄金储备的80%，如果把这些黄金抛掉，换来的现金量是巨大的，美国的财政赤字，包括很多问题都能化解。” “这可以追溯到2006年，有人预测未来两三年内黄金价格会达到3500美元，当时大家都不信，现在回想起来一定有道理，这几天里昂证券一个分析师也看到3500美元。我觉得市场的舆论或者对价格的预期，一定有它背后的东西，但大家只是从价格去评估，具体怎样很难看透。”谭表示。 绝对定价权操纵金价美国究竟如何实现对金价随心所欲地操控呢？对此，谭雅玲表示，主要有以下几方面原因：首先，纽约市场的地位是任何一个国家没有的。纽约定价全球黄金价格，形成一种循环：“东京早晨开盘后接的是纽约市场的盘，无论什么价格，而东京市场自身的作用是有限的，除非当天亚洲或者欧美市场有特殊的突发事件使价格波动特别大，基本它接盘后主要就是维稳。而欧洲开市后进行略微调整价格，而之后美国市场的开盘完全是按照自我的价格需求来确定涨跌的方向。” 为什么纽约市场可以做到呢？首先，纽约市场是美元报价体系，是任何一个国家都没有的，给定价带来充足的空间，任何时候美国都可以通过发行货币的手段来刺激流动性；其次，美国金融机构的 |
